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MRI点评:此次哈尔滨出台限售政策可谓是对房住不炒
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MRI点评:4月份挖机销量延续了3月份的高
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    MRI点评:在我国经济由高速增长转型高质量增长

    上钢联数据分享到:评论在中美贸易摩擦不断升级的情况下,美豆价格一度跌破830美分/蒲式耳,已经处于种植成本之下。8月usda报告将对美豆单产进行新年度首次调整,我们需要关注的基本面因素依然为:美国新作生长期天气及单产、美国旧作需求、巴西及阿根廷新作播种面积及天气情况。

    a全球大豆贸易格局改变

    图为巴西、美国大豆升贴水(单位:美分/蒲式耳)

    6月15日晚间,美国政府发布了加征关税的商品清单,宣布将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施,同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。6月16日凌晨,国务院关税税则委员会发布公告决定,对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余商品加征关税的实施时间另行公告。公布的加征关税清单中,农产品主要包括大豆、玉米、小麦、棉花、大米、高粱、牛肉、猪肉、家禽、鱼、乳制品、坚果和蔬菜等。

    2017年,我国进口美国大豆的总金额近140亿美元,美国生产的三分之一大豆出口至中国。中美贸易摩擦不断升级令全球大豆市场波动加剧,巴西大豆升贴水几度飙涨。

    图为巴西、美国大豆到岸价格(单位:元/吨)

    b中国大豆进口路径分析

    中国作为全球大豆最主要的需求国,2007—2017年,大豆进口量从3000万吨到9000万吨,翻了3倍,占到全球大豆出口量的62%。预估中国在2018年大豆需求量在9500万吨。下面分析这巨量需求的具体来源。

    巴西是中国最主要的大豆进口国,今年巴西大豆主产区195亿吨,若按照巴西大豆75%—80%出口中国的正常预估,出口中国数量在5600万吨。阿根廷今年大豆减产,从年初预估的5700万吨减至目前的3700万吨,减少了2000万吨,加上本身大豆质量较差,出口量不大,按照正常90%出口中国计算,今年能提供260万吨大豆。乌拉圭这几年大豆种植面积稳定在100万—120万公顷,但今年也遭遇了干旱天气,本年度大豆产量在220万吨左右,不及上一年度,大豆基本用于出口。此外,加拿大大豆产量800万吨,出口不到600万吨,可全部提供给中国。俄罗斯和乌克兰能提供的大豆数量很有限,不足100万吨,其他非洲国家零星给予中国不到10万吨的大豆出口量。

    图为中国大豆进口来源(单位:万吨)

    今年年初阿根廷遭遇干旱,产量大幅减少,使得阿根廷不得已进口美国大豆来弥补国内缺口,这也是阿根廷20年内较为罕见的现象。虽然巴西本年度丰产,由于中美贸易摩擦影响,巴西大豆被中国买家提前预定,使得巴西国内大豆库存不足。

    图为世界大豆贸易新流向

    c天气良好美豆单产水平或上调

    usda的8月报告即将公布,usda给出的5、6、7月大豆单产都是趋势单产,一般到了8月,usda才会给出第一份年度预估单产报告。

    作物最终单产和优良率之间有一定的联系,我们看到单产和7月优299,单产和490,进入9月,随着大豆生长期间各种不确定因素逐渐清晰,干扰因素下降,优良率对单产的解释效果较好。单产和780,和10837,优良率指标能较好地解释单产。

    图为单产与7月大豆优良率关系(单位:%,蒲式耳/英亩)

    图为单产与8月大。

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